Der Traumzauberbaum hat Geburtstag. Damit an seinem Ehrentag auch ja die Sonne ungetrübt vom Himmel strahlt, reißen Moosmutzel und Waldwuffel heimlich die blauen Regentraumblätter von seinen Ästen ab und werfen sie in das nahe Bächlein. Der Wolkengeist Zausel ist darüber tief gekränkt und sammelt alle seine Wolken ein. Kurz darauf ist das Bächlein weggelaufen. Der Traumzauberbaum droht zu verwelken, wenn Zausel die Wolken und den Regen nicht wiederbringt. Wird es Moosmutzel und Waldwuffel gemeinsam mit den Kindern im Publikum gelingen, den erzürnten Wolkengeist zu versöhnen und doch noch ein Geburtstagsfest zu feiern?
